Testamenty i sukcesja
Doradzamy, jak rozporządzić majątkiem na przyszłość — od sporządzenia testamentu po plan sukcesji rodzinnej i firmowej.
Czym się zajmujemy
Sporządzenie testamentu
Dobór formy (notarialny, własnoręczny), redakcja zapisów tak, by były jednoznaczne i trudne do podważenia.
Zapis zwykły i windykacyjny
Przekazanie konkretnej rzeczy — np. mieszkania, udziałów — wskazanej osobie. Zapis windykacyjny działa z chwilą śmierci, bez działu spadku.
Wydziedziczenie
Pozbawienie najbliższego prawa do zachowku — tylko z przyczyn wskazanych w kodeksie i z prawidłowym uzasadnieniem w testamencie.
Polecenie testamentowe
Nałożenie na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku określonego zachowania.
Planowanie sukcesji rodzinnej
Uporządkowanie, komu i w jaki sposób ma przypaść majątek, z uwzględnieniem zachowków i podatków.
Sukcesja firmy
Zabezpieczenie ciągłości działalności: zapis windykacyjny udziałów, zarząd sukcesyjny, postanowienia w umowie spółki.
Darowizny za życia
Przekazanie majątku wcześniej, z rozważeniem skutków dla zachowku i podatku od darowizn.
Jak to przebiega
Rozmowa o sytuacji i celach
Skład majątku, krąg najbliższych, co chcesz osiągnąć — i czego uniknąć: sporów, rozdrobnienia, obciążeń podatkowych.
Analiza i rekomendacja
Wskazujemy formę i narzędzia: sam testament, zapis windykacyjny, darowiznę, zarząd sukcesyjny — oraz skutki dla zachowku i podatku.
Redakcja dokumentów
Przygotowujemy projekt testamentu i pozostałych dokumentów. Testament notarialny podpisujesz u współpracującego notariusza.
Aktualizacja w czasie
Testament warto przejrzeć po każdej istotnej zmianie: ślub, rozwód, narodziny, nabycie lub zbycie kluczowego składnika majątku.
Testament notarialny można zarejestrować w Notarialnym Rejestrze Testamentów — sąd i spadkobiercy szybciej go odnajdą.
Co warto wiedzieć
Pominięcie w testamencie nie odbiera prawa do zachowku
Aby najbliższy nie mógł żądać zachowku, potrzebne jest wydziedziczenie z przyczyną wskazaną w testamencie.
Testament notarialny jest najtrudniejszy do podważenia
Notariusz potwierdza tożsamość i stan świadomości; dokument jest przechowywany i możliwy do zarejestrowania.
Zapis windykacyjny pozwala pominąć dział spadku
Wskazany składnik — np. mieszkanie, udziały — przechodzi na konkretną osobę z chwilą śmierci, bez postępowania działowego.
Darowizny wpływają na zachowek
Darowizny doliczane są do podstawy obliczenia zachowku; wcześniejsze przekazanie majątku wymaga planowania.
Najczęstsze pytania
Testament notarialny jest najtrudniejszy do podważenia — notariusz potwierdza tożsamość i stan świadomości, a dokument można zarejestrować w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Testament własnoręczny jest ważny, jeśli w całości napiszesz go ręcznie, podpiszesz i opatrzysz datą, ale częściej bywa kwestionowany po śmierci. Formę dobieramy do sytuacji rodzinnej i majątkowej.
Można pozbawić najbliższego zachowku (wydziedziczyć), ale wyłącznie z przyczyn wskazanych w kodeksie — np. uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych czy rażąca obraza czci — i przyczynę trzeba wskazać w testamencie. Samo pominięcie kogoś w testamencie nie odbiera mu prawa do zachowku. Pomagamy tak zredagować testament, by trudno było go skutecznie zakwestionować.
Dziedziczą wtedy spadkobiercy ustawowi w kolejności z kodeksu: najpierw małżonek i dzieci (a w miejsce zmarłego dziecka — wnuki), potem rodzice, rodzeństwo i dalsi krewni. Udział małżonka nie może być mniejszy niż jedna czwarta całości. Jeśli chcesz rozdysponować majątek inaczej lub uporządkować sukcesję firmy — potrzebny jest testament albo inne narzędzia planowania.
Masz sprawę z tego obszaru? Opisz sytuację — odezwiemy się z wstępną oceną i propozycją terminu konsultacji.
Opisz swoją sprawę